10月14日，位于江苏省常州市的理思汽车智能制造基地，迎来第100万辆整车下线。由此，理思汽车（02015.HK）成为中国首个达成百万辆的新势力车企。此时距其2019年11月首款居品下线人妖 泰文，仅58个月，创下了中国豪华车最快达成百万辆的记载。
炫目标数字背后，是一个国产供应链推动自主品牌在新能源赛谈上换谈超车的故事，亦然更多原土供应商依托自主品牌，快速杀入全球汽车零部件的“高端局”“中枢局”的故事。
在今日举行的2024常州新能源汽车全球妥洽伙伴大会暨理思汽车百万辆下线步履上，理思汽车董事长兼CEO李思暗示，目下理思L系列近地化供应水平接近60%，展望到2026年，将有70%的要害零部件完结近地化供应，进一步带动江苏汽车产业链发展。
新能源汽车狂飙
速率是中国新能源汽车成长中的要害词。 10月12日乘联会数据清醒，9月国内新能源乘用车市集销量再次超越百万辆，为112.3万辆，同比增长50.9%，渗入率为53.3%。
以市集渗入率来看，2021年至2023年，中国新能源汽车零卖渗入率分散为14.8%、27.6%和35.7%，提前三年完成了“2025年新能源汽车渗入率达到20%的缠绵”。
收货于市集限度飞速扩大，车企也快速成长。在9月26日的2024新能源产业发展大会投资常州大会上，常州市委布告陈金虎讲了三组“时间数据”，其中之一，等于一个千亿级企业成长——理思汽车从3页PPT创业，到营收破1238亿元，用时六年时间。
2023年财报清醒，理思汽车全年完结营收1238.5亿元，同比增长173.5%；全年净利润达到118.1亿元。理思汽车成为中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企，首个完结盈利的新势力车企。
本年上半年，理思汽车总营收573.12亿元，同比增长20.81%，毛利润完结13.9%的同比增长，达到114.6亿元；归母净利润16.95亿元，同比着落47.40%。
新能源汽车产业狂飙，也成为方位经济发展的遑急带能源量。
今日，江苏省委副布告、省长许昆林，常州市委副布告、市长盛蕾，共同见证了理思汽车第100万辆整车下线。
这背后，是2024年上半年，理思汽车产量占江苏省汽车产量的35.4%，成为江苏新能源汽车产量第一的车企。同期，理思汽车供应制造的近地化策略，也不休诱骗省外供应链在江苏和常州布局。
数据清醒，在理思汽车的供应体系中，江苏省内的Tier1供应商（即告成与品牌妥洽的顶级供应商）有144家，其中位于常州腹地的32家。
本年，理思汽车新增投资16亿元对常州基地执行校正升级，常州基地清雅冠名“江苏理思”，以新身份对研发、制造、销售、零部件等业务进行重组，完结集团化运营。改日，理思汽车在江苏的研发、科罚东谈主员将徐徐增多，加速零部件产业园建造，指点“理链”近地化集群发展。
今日的庆典上，江苏省新能源汽车外贸转型升级基地清雅揭牌。常州市政府发布《常州新能源汽车全场景生态支抓缠绵》，推动汽车产业链高质地发展，展望到2027年，常州市新能源整车和零部件产值将达10000亿元。
原土供应链崛起
基于更短的诱导周期、更高的质地条目、更快的产能爬坡条目，中邦原土供应链成为新能源车企快速成长的遑急守旧。
以空气弹簧为例，从2022年完结单腔空簧量产，到2024年、2025年切换至双腔空簧，保隆科技（603197.SH）董事长兼总裁张祖秋暗示，这种迭代速率对国外供应商来说是很大的挑战。
相通，伯特利的线为止动系统，从立项到量产共11个月。“目下国内比拟快的诱导节拍一般是18个月，国外客户一般需要36个月。”伯特利董事长兼总司理袁永彬说。
2021年6月，保隆科技成为理思L8空气弹簧的定点供应商。张祖秋告诉记者，空气悬架在国内起步较晚，其时还主要用于BBA、保时捷、捷豹路虎等80万-100万以上的豪华车型，也因此，空气悬架主要被国外大供应商摆布，如采埃孚、威巴克等，“2021岁首莫得任何一家中国供应商有深广量制造的教养。”
关于整车企业而言，采纳莫得量产教养的供应商，风险詈骂常大的。因此理思汽车制定了一个保底决策：选一家国内供应商、一家外资供应商，二者同步作念诱导。最终保隆科技胜出。
2022年10月，保隆科技搭载于理思L8的首批空气弹簧量产件清雅拜托。“2023年理思汽车搭载空悬的整车量超越36万台，是全球范围内搭载量最大的一家整车企业。”张祖秋说。
也因为理思汽车大限度使用空悬，使得保隆科技飞速进步了大限度量产阶段，空气悬架也率先下千里到了30万元级别的车型上。
同期，中国市集的空悬系统渗入率、建树率快速拉升，2024年中国乘用车空悬渗入率预测在5%傍边，张祖秋认为，改日五年内渗入率会接近20%，“这是很大的契机。”
目下，空悬的市集步地仍是发生了广博变化。字据盖世汽车数据，本年1-6月空气悬架供应商装机量排名中，孔辉科技、保隆科技、拓普集团（601689.SH）3家国产供应商位列前三，市集份额分散达到36.5%、26.9%、18.8%，三者揣摸占比82.2%。而威巴克、大陆的市集份额分散是10.1%、7.1%。
在过往量产教养积存和质地数据得到解说的基础上，保隆科技本年杀到了国际供应商的大本营。
9月2日，保隆科技公告称，公司近日收到欧洲某著明主机厂的《定点奉告书》，被选为其全新平台表情的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。字据客户计算，该平台每个表情人命周期为7年，人命周期总金额超越东谈主民币2.4亿元，展望2027年启动量产。
“咱们的空悬取得欧洲腹地豪华车企的业务定点，而况这个业务是针对欧洲的需求，咱们降服了欧洲腹地的供应商。”张祖秋说，保隆科技也与BBA在调换当中。接下来会赓续扩大产能，并在欧洲腹地建造产能，配合国内整车企业出海，在全球范围内酿资腹地化妥洽。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（603596.SH），2022年3月成为理思L8和理思L7表情WCBS（集成式线为止动系统）的定点供应商。
草榴网线为止动是制动为止规模的最新一代居品，伯特利则是全球第五家完结量产的公司。袁永彬暗示，行业竞争者基本上是博世、大陆、采埃孚这些老牌供应商，亦然BBA的供应商。“2021年末，咱们与理思汽车初度斗殴。其时随机芯片短缺时期，国内制动居品市集常常依赖国际巨头供应。由于芯片不及，许多主机厂面对停产的逆境。理思汽车需要寻找其他供应商，最佳是原土企业，以确保供应链的踏实性。因此，两边飞速达成了妥洽意向。”袁永彬说。
目下理思汽车并非伯特利的大客户，按照本年伯特利展望营收95亿元诡计，来自理思汽车的营收约3亿元。不外，袁永彬暗示，通过与理思汽车的妥洽升迁质地使居品弘扬愈加踏实，伯特利能够更好赢得其他客户和后续业务。“在居品本领架构，居品调动式方面，咱们与全球主流供应商之间并莫得太大差距，尤其在居品调动咱们某些方面作念得更好。然则轮廓而言，咱们是新兴企业，入局时间比拟短，在一些方位的过程管控和质地科罚上有一定差距，在理思汽车的帮扶下，咱们仍是将这个差距收缩了。”袁永彬说。
在线为止动居品方面，目下伯特利省略有130~150个表情正在运作，其中一些仍是进入量产阶段，此外还有几十个表情正在诱导中。“咱们得到的反映和统计数据清醒，从表情数目上看，咱们与博世险些不相高下。诚然总体产量仍比博世小好多。”袁永彬说。
取得契机最遑急
在采访中，多家供应商王人暗示，日系、韩系的整车企业带动了一批日本和韩邦腹地的供应链企业成长为全球巨头。但在中国以结伴车企为主的年代，结伴车企用的主要如故全球范围的供应商。而原土供应商进入到中枢规模的历史机遇，则来自于国产自主品牌，稀奇是新势力崛起之后。
“汽车供应链里，取得契机很遑急。”张祖秋暗示，在空气悬架规模，若是莫得自主品牌的崛起，给到国产供应商0-1进步的契机，国产供应商要构陷壁垒的可能性詈骂常低的。“若是莫得这么的突破契机，原土的空气悬架供应商，应该王人还在量产前逗留，可能在作念后装市集、维修市集，或者率如故这种情况。”张祖秋暗示。
苏州汇川连络能源系统股份有限公司常务副总司理、首席运营官杨睿诚相通提到了契机。他暗示，汇川从商用车起步，但当启动布局乘用车市集，试图进入传统主机厂的供应链时，由于枯竭乘用车规模的教养，因此一直莫得太多契机。
苏州汇川连络能源系统股份有限公司，是汇川本领（300124.SZ）的控股子公司，亦然理思汽车电驱动品类第一大供应商，2023年业务占比约40%，2024年占比约60%。
契机来自于新能源本涌现线的不同选拔。“其时国外的Tier1供应商认为纯电动是改日的趋势，但理思汽车思要的是增程系统双电机建树，国外Tier1不肯意作念。”杨睿诚说。
行为增程规模国内较早的一批国产零件供应商，汇川的双电控居品随从增程本涌现线，目下仍是迭代到了第五代，而每诱导一代，汇川就会将其尺寸收缩30%，资本诽谤20%-30%。目下，双电控亦然汇川出货量最大的居品，外购双电控的客户，基本100%王人是汇川的用户。
当理思汽车的增程蹊径完结100万辆下线，汇川也借此把我方的居品抬上了百万级的数目限度。目下，在第三方供应商出货排名中，汇川位列电控第一、电驱总成第二、电机第二，站稳了头部位置。
共创整零关系新场合
新能源汽车的中国速率，既体目下整车企业的整车诱导周期，也体目下供应商的居品诱导周期上，王人比传统汽车产业的周期要短得多。也因此，这关于传统的整零关系提议了新需求。
袁永彬暗示，新址品诱导更宥恕诱导进程，需要尽可能裁汰诱导周期。在这个过程中若是单纯依靠供应商自己的材干，莫得主机厂配合，就会遭遇好多扼制，包括居品空间叮属、表层为止等。
“在目下集成度越来越高的情况下，零部件供应商需要在本领层面和主机厂进行更密切的调换，更深度的妥洽诱导，这是行业的大趋势，尤其在智能电动车规模，通过共同诱导的方式能够加速全体诱导速率。”袁永彬说。
李思则暗示，理思汽车坚抓与原土优质供应商妥洽，不休完善供应链体系与科罚次序，让‘理链’快速、健康孕育。
旧年以来，理思汽车平均每三天参加1亿元用于本领研发，在中枢本领自研的同期，理思汽车在要害零部件上与供应商在研发、坐褥、质地回首，在企业数字化、智能工业上通达妥洽，与供应链分享海量数据。行为链主，理思汽车的研发、质地、工艺等团队还真切供应商一线功课历程中，酿成新团队。
迄今为止，理思汽车与伯特利仍是举办了两次共创会。本年9月，伯特利与理思汽车在线为止动规模摄取诬捏职业部的妥洽模式，由理思汽车派东谈主担任诬捏厂长，伯特利从各个职业部抽调东谈主员加入其中。在袁永彬看来，这与其他主机厂的作念法大相径庭。
而在能源电板供应商欣旺达（300207.SZ），2020年，理思汽车向其投资4个亿用于研发坐褥。2023年4月，欣旺达成立理思职业部，抽调中枢主干1300东谈主，欣旺达研发负责东谈主陈辉担任理思职业部总司理，这亦然欣旺达初度摄取以职业部制的步地劳动单一客户。
目下理思汽车占欣旺达能源电板出货量40%，是欣旺达的第一大客户。在共创中，欣旺达完结了拜托电芯的缺点率低至PPB（十亿分之一）级别。
欣旺达集团董事长王威对记者暗示，跟着市集的拓展和变化，欣旺达每个月王人会和理思进行数据迭代，跟着妥洽的鼓舞加速产能布局。目下仍是为理思汽车计算了27万台的年产能。
而在汇川，2021年4月，汇川与理思成立结伴公司常州汇思。在妥洽过程中，理思汽车为汇川提供数亿研发和产线投资用度，并通过居品界说、本领诱导、采购体系以及供应链质地科罚体系等方面的上风，全标的地赋能汇川。
杨睿诚说，当年两年，稀奇是与理思、小鹏、小米等公司的妥洽，对公司的发展至关遑急。“咱们发轫无法进入国表里的传统主机厂。但跟着这些自主品牌的崛起，省略在2019年、2020年傍边，公共王人启动向新势力学习。这时咱们再尝试进入传统整车厂，发现情况仍是好了好多。”杨睿诚暗示。
尤其是近半年来，杨睿诚又发现，欧洲客户相称宥恕中国的主机厂，他们对小米、理思等品牌为何能作念得如斯具有竞争力感到意思。这对汇川来说又是一个相称遑急的突破点，为汇川进入国外市集提供了广博匡助。
杨睿诚说，整车中最遑急的是功率器件和算力的MCU。2021年之前，国内的功率器件填塞依赖欧洲、日本和好意思国。但到了本年，硅基器件仍是有80%完结了国产化。而况，由于目下国内的本领仍是不逊色于国外，国外居品的价钱上风也不再像以前那样赫然。以前国外居品的价钱要比国内高30%-50%，目下只高出5%。
“当年中国汽车零部件百强中，基本上王人詈骂中枢部件，轮胎、轮毂、内饰等，我合计接下来中国的中枢零部件供应商会越来越多。”杨睿诚说。
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胥会云
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