证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-094
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
对于“万凯转债”展望触发转股价钱下修条件的
教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的试验信得过、准确、齐备，莫得时弊记
载、误导性述说或紧要遗漏。
相配教导：
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱接续低于
当期转股价钱的85%，展望将触发“万凯转债”转股价钱向下修正条件。若触发
条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履
行信息泄露义务。敬请雄伟投资者精明投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员《对于欢喜万凯新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）欢喜注册，万凯
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向不特定对象刊行
了2，700万张可转债，每张面值100元，运转转股价钱11.45元/股。
经深圳证券交游所欢喜，公司本次刊行的可调度公司债券于2024年9月5日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（二）可调度公司债券转股期限
左证《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明
书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，本次可转债转股期自本次可转债
刊行限定之日满六个月后的第一个交游日（2025年2月24日）起至本次可转债到
期日（2030年8月15日）止。
（三）可调度公司债券转股价钱休养情况
左证《召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“万凯转债”运转转股价钱为
二、可转债转股价钱向下修正条目
左证《召募阐明书》商酌条目王法：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意纠合三十个交游日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱
休养的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，
在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的鼓舞应当心事。修正后的转股价钱应不低于前
项王法的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司
股票交游均价。
（2）修正步调
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在恰当条件的信息泄露
媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起首复原转
股请求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度
股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
本次触发转股价钱修正条件的时分从2024年9月6日起计较，自2024年9月6
日至2024年9月23日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于“万凯转债”当期
转股价钱11.45元/股的85%（即9.7325元/股）的情形，若过去二十个交游日内有
五个交游日公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的85%，将触发“万凯转债”
的转股价钱修正条目。左证《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第15号——
可调度公司债券》及《召募阐明书》等商酌王法，若触发转股价钱修正条件，公
司将按照召募阐明书的商定实时履行后续审议步调和信息泄露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的其他商酌试验，请查询公司于2024年8月14
日在巨潮资讯网泄露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募阐明书》。公司将左证《召募阐明书》的商定和商酌法律法例要求，于
触发“万凯转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息泄露义务。敬请雄伟投资者精明投资风险。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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